Грейс потеряла мать и осталась сиротой. Она вела бродячий образ жизни и просто ждала дня смерти. Неожиданно ее спасла девушка-ангел, Пенелопа Эрдогн. Так она стала Грейс Эрдогной.
Однако беззаботная жизнь Грейс и ее благодетельницы была омрачена новостью о свадьбе Пенелопы. Ее избранником стал герцог Фелтон, занимающий высшее положение в обществе после императора…
Ходили слухи, что все женщины, обручившиеся с ним, либо пропали, либо вернулись с какими-либо психическими отклонениями.
Чтобы защитить Пенелопу, Грейс планирует выйти замуж за герцога вместо нее.