Святая Кларисса неожиданно узнает от любимого принца, что она больше не помолвлена с ним, а его новая невеста - ее родная сестра Лиша. Более того, принц приказывает Клариссе выйти замуж за герцога Альтского, который славится своим уродливым лицом. Когда Кларисса по королевскому приказу приезжает в герцогство Альт, она встречает герцога с отвратительной внешностью, от которой у нее перехватывает дыхание. Из-за своего лица герцог вел несчастную жизнь, и даже сердце его было опустошено. Однако, встретив добросердечную Клариссу, он вновь обрел природную теплоту. Их начинает тянуть друг к другу, и новая жизнь, которую они ведут вместе, становится...