Японского подростка по имени Икуро Хасидзава похищают и отвозят в таинственную лабораторию Иуды и при помощи паразита превращают в «Бао» — биологическое оружие. Икуро получает сверх-естественные способности. Он сбегает с помощью 9-летней девочки, которая в свою очередь обладает способностями медиума. Профессор Хэйзиай, руководитель исследовательских работ в лаборатории посылает различных убийц и монстров, чтобы убить Икуро для предотвращения распространения паразита по всему миру.