Те, кто защищают принцессу — это звери, способные превращаться в людей. Медведь Юзеф, пёс Людвиг, канарейка Миашу и белый конь Ричард — единственные друзья, которые есть у Юлии, первой принцессы королевства Век. Девушка заточена в башне и проводит свои дни с друзьями, читая книги и слушая рассказы. Однажды ночью, обвиняемая в убийстве короля и королевы, Юлия сбежала в лес со своими друзьями, любимой книгой и маленькой сумкой, которую она получила от матери. «Когда у тебя будут серьёзные проблемы она спасёт тебя» — вспомнив слова матери, Юлия открыла сумку...