Вот уже 300 лет прошло с тех пор, как загадочные синие туманы стали подниматься из недр земли. Всё живое стало бессмертным, раны заживают моментально, а болезни уже давно канули в Лету. Процесс старения остановился, из-за чего все существа остались в таком-же возрасте, когда впервые столкнулись с синим туманом. Пейз Даймонд - работник дымоходов, который приглядывает за потоком синего тумана. Все его знают как неуклюжего и неудачливого человека. Пейз ищет счастье, хоть сам и не знает, что это такое. Примерно в то же время, как Пейз начинает видеть синих птиц, которых может видеть только он, прямо с неба ему на голову сваливается Маргарет Хауелл. Красивая и счастливая Маргарет сразу проявляет симпатию к молодому Пейзу. Может ли это быть тем самым счастьем, которое так ищет Пейз?