Вена, 1906 год. Дмитрий — талантливый певец, обладает голосом, волнующим каждого, кто хоть раз его слышал. Но череда случайностей привела его к тому, что он попал под копыта лошади и... остался жив. Лишь маленький шрам в виде черной розы остался ему в напоминание. Дневной свет стал неприятен, ближайшее окружение вызывает лишь раздражение, и хочется остаться одному. Кажется, Дмитрий превратился в вампира, и гибель всей труппы совсем не случайна...