Килл — Дракон, превращённый в человека. Уже как три года Килл ищет Сиву, величайшего в мире дрессировщика монстров, для того, чтобы восстановить свою первоначальную форму, потерянную в схватке с ним. После всех скитаний, Килл узнает, что Сива пропал два года назад. Не отчаиваясь, бывший дракон отправляется на поиски Сивы, вместе с его бывшей ученицей — Рэйви.