Друг Луки Уил, член низшего общественного класса, пропал без вести. Единственный ключ к поиску друга для Луки — его любовь к некоему клубу в развлекательном районе, где выступает женщина по имени Юэ. Уил всегда говорил, что когда-нибудь они должны сходить туда вместе с Лукой.Когда Лука в одиночку отправляется туда, чтобы поговорить с Юэ, заканчивается всё тем, что его избивают. К счастью, сама Юэ находит его и ведёт к своему другу Такаоми на лечение. Вскоре выясняется, что Уил пал жертвой болезни "химеры", которая распространяется в низшем классе. Лука намерен найти и спасти своего друга.