Прошло три месяца с того времени, как принцесса Мина, королева всех вампиров, вернула набережную. Глубок урон, нанесенный отношениям вампиров и людей, но в полном разгаре послевоенное восстановление мира. Однако внешность может быть обманчивой. Кто-то пытается убить правительственного специалиста по связям Рейко Гото, а ее телохранителя-оборотня, Сейджи Хаму, нигде не могут найти. Тайна нахождения Хамы может быть открыта только если исследовать прошлое, когда эта несчастная пара впервые встретилась. Прошлое может быть ключом к спасению Гото в настоящем и самой набережной вампиров в будущем.