По дороге домой Кагами Кеичи натыкается на демона, который раздирает беззащитную обнажённую девушку. Его спасает от такой же участи девушка обладающая револьвером. Она рассказывает ему о сущности демонов и прочие сверхъестественные вещи.Позже, он узнаёт что тем демоном был его одноклассник - Хираи, подвергшись его нападению. Для уничтожения демона, Мию заключает с Кеичи контракт.С помощью его жизненной силы она призывает огромное оружие и уничтожает демона...