Детективное агентство «Наруми», куда люди старой Японии обращаются с таинственным и сверхъестественным делам. Но «Наруми» просто лицо агентства, а настоящим героем является Райдо Кудзуноха, призыватель демонов. Как призыватель, Райдо может призывать различных демонов, чтобы они помогли ему в решении дел, которые связаны с другими демонами, причиняющими вред человеческому миру. В последнее время было зафиксировано резкое возрастание числа случаев с мощным призывом. Являются ли «Наруми» и Райдо достаточно сильными, чтобы преодолеть демонов, сила которых больше, чем всё, что они испытали раньше?