Судьба связала жизни пятерых незнакомцев. Как бродячая труппа, они зарабатывают на жизнь собственным шоу уродов, как семья – дружно живут на небольшой крытой лодке. Пока территория Японии охвачена жестокой войной, заработки падают всё больше. Чтобы привлечь зрителей, труппа решает приобрести Кудана, быка с человечьим лицом, который предсказывает будущее.