Юная Ми-тян, взволнованная новым городом, знакомится с кузнецом Кеном и Богом кузницы, Кицунэ. Доверчивая девочка, беспокойный взрослый и Бог, который наблюдает за ними... История рождения дружбы между тремя этими персонажами. Эта случайная встреча полностью перевернет жизнь каждого из них.