Закрытый город, расположенный на самом краю континента, сотни лет отделяет своих жителей от остального мира. Всем жителям видится одинаковый мираж - маяк, стоящий посреди моря. Никто не знает, настоящий ли он. Главный герой - юный алхимик Лин, хочет узнать: Почему же власти города не разрешают жителям плыть в сторону миража? Что находится за пределами городской стены?  И однажды, он решился тайно отправиться к тому самому маяку...