Душа - неизменная константа в вечности. Она проходит цикл перерождения, и всегда сохраняет форму и характер своего носителя. Перерожденную форму души называют воплощением. Воплощения носят сквозь жизни свои обличия, вопросы, переживания и даже истории...
Действие разворачивается в мрачном потерянном мире, где остатки городов парят над пропастью, из которой приходят демоны, стремящиеся истребить человечество. Нирван - воин, обладающий особой силой. Когда-то вампиры похитили его брата, который воспитывал его с самого детства. Он не смог смириться с потерей. Кровь Нирвана особенна для вампиров. Она полна энергии вечной жизни, которую они черпают из крови обычных людей. Поэтому, чтобы выжить и добраться до самого их логова ему предстоит использовать все свои навыки, которым его научил брат.

Тем временем рыцарь Жан спасает ведьму Эмили от расправы. Он становится интересен местной аристократии. Жан укрывает ведьму от недоброжелателей в своем новом поместье. Чем больше он узнает правду о королевстве, тем сильнее впадает в отчаянье и безумие. А смерть Эмили от рук жителей лишь усугубляет его состояние.
"Летающий город должен провалиться в темную бездну!"