Сет - молодой ученик колдуна из Помпо Хилла. Как и все колдуны, он "инфицирован". А также является одним из немногих людей, кто смог пережить встречу с Немезидами, существами, прибывшими на Землю с небес и разрушившими всё вокруг. Поскольку Сет обладает иммунитетом против яда Немезид, он мечтает стать Охотником и сражаться с Немезидами. Однако, на самом деле, истинная цель Сета - найти "Источник", откуда появились Немезиды. Под пристальным наблюдением Инквизиции, вместе со своими друзьями он отправляется на поиски "Источника"...