Прошло два года после побега ведьмы Карлы, но Парн и Дидлит продолжают искать её. В это время начинается война между двумя племенами пустынного Флейма. Одно возглавляет давний друг Парна, король Кашу, второе - неизвестный колдун. Думая, что наконец напал на след Карлы, Парн спешит во Флейм...