Провинциальный город, где строится большой жилой комплекс. Пастор Сон Мин-чан, у которого есть миссия основать там церковь. Но число верующих не увеличивается, как миссия. Однажды, в церковь пришёл Квон Ян-Лай, пастор Сон Мин-чан, обрадованный тем, что он новообращенный, но он был бывшим заключенным с электронным браслетом на щиколотке. Пастор Сон Мин-чан узнает от своей жены о том, что их сын пропал без вести в детском саду. И перед Мин-чаном выясняется, что виновником является Ян-Лай.