В 2035 году футуристический Сеул становится центром разгорающейся войны организованных преступных группировок. После того как самый опасный в мире главарь преступной группировки по имени Кью сдается полиции, он лично просит агента-новичка Джэхёна Юна помочь в уничтожении организации, возглавляемой группой чрезвычайно опасных маньяков, к созданию которой в своё время сам приложил руку. Однако, когда у Джэхёна проявляются сверхъестественные способности, он начинает думать, что Кью знает о прошлом Джэхёна больше, чем говорит.