В недалеком будущем жестокая война между людьми полностью разрушила экологию планеты. Теперь поверхность Земли похожа на горячий, пустынный и безлюдный ландшафт. На Земле совместно с людьми также проживают и демоны. Запасы пресной воды сильно ограничены, а единственный известный людям запас контролируется жадным и бессердечным королем. Люди вынуждены платить ему буквально за каждую каплю спасительный воды. Однако среди них передается легенда об существовавшем где-то на выжженной планете большом секретном озере, которое не контролируется королем. Место нахождения этого озера никому не известно. Демоны, в свою очередь, никак не заинтересованы в помощи людям. Однако помочь людям вызывается мужественный шериф Рао. Рао понимает, что без помощи демонов поиск спасительного озера будет сильно затруднен, и, рискуя жизнью, решает идти прямо к их главной ставке..