Семнадцатилетний человеческий парень Сато, который всегда спокоен как удав, является наполовину демоном. Наслаждаясь своим заключением в частной старшей школе Маккая (мир демонов) как единственный ученик по обмену из мира людей, в первый школьный день Сато оставляет неизгладимое впечатление на своих будущих монстроодноклассников и успевает не угодить местному задире Гримриперу (ака говорящий скелет), который теперь решительно настроен отомстить за свое унижение. Вот только, когда дело доходит до Сато, все идет не так, как было запланировано...