С давних времен повелось что герой сражается с повелителем демонов и побеждает его. Спустя некоторое время повелитель демонов возрождается, рождается новый герой и их схватка повторяется. Ныне повелитель демонов возродился в форме девушки Мао которая не помнит о том как была повелителем демонов и не имеет никакого желания захватывать мир. Тем не менее, возрождение повелителя демонов означает, что родился и новый герой, который придет сразиться с Мао. Поэтому, Мао решает найти героя и решить конфликт мирным путем. Как выясняется, герой действительно родился, но является самым заурядным человеком неспособным победить даже слабейших монстров. Под видом феи Мао начинает путешествие с новым героем, с целью собрать информацию о предыдущем герое и натренировать своего подопечного.