История о юноше Орфене. Он сирота, и самый дорогой человек, который у него есть – это его сводная сестра Азали. Она помогла ему окончить самую престижную волшебную школу, Башню Клыка, но оказалась в ненужное время в ненужном месте и была заточена в дракона. 

Орфен бросился ей на помощь, пытаясь освободить её, но все оказалось не так просто. Ведь люди, которые когда-то были ему друзьями, стали у него на пути - для поднятия престижности школы дракон должен быть уничтожен. Он покидает школу разъяренный данным фактом. И собирается освободить сестру во что бы то ни стало…