Пытаясь вернуть украденный трон, принцесса Хибана отправляется в путешествие, чтобы найти легендарного дракона Хакурю, который, как говорят, вознесся на небеса сотню лет назад. В дворце дракона она встречает грубоватого неуклюжего парня, который с презрением относится к людям. В действительности он оказывается необычным драконом, чей алый внешний облик внушал отвращение людям. Согласится ли он помочь принцессе? И удастся ли ей вернуть свой трон?