На подпольных аренах Шарзы проводятся нелегальные бои между демонами-монстрами, которых люди сумели подчинить своей воле. Один из организаторов этих сражений, Лоурэнс Мориэнс, столкнулся с серьезной проблемой: его подчинённый - Пес отказывается убивать своих противников по своей, непонятной ему причине. Устав получать одни убытки из-за причуд непокорного Зверя, он обращается за помощью к гению биогенетики, Сенри Аоки.....Тору наконец находит Аки, и теперь он должен защищать её. Но задача оказалась сложнее, чем предполагалось: дочь Сенри ненавидит Ликанов и не позволит кому-нибудь из них так просто войти в свою жизнь. Но когда волна убийств, вызванных Альфа Ликаном, обрушивается на Иштар. BIRD выпускает самого грозного экзорциста на след серийного убийцы, и Аки может понадобиться Карат, который сможет за ней присмотреть.... А Тору, в качестве союзника, как раз кстати!BIRD схватили и разделили Тору и Аки. Неконтролируемый Ликан рассматривается как угроза, которую нужно ликвидировать. Если Аки хочет спасти своего демона, то она должна помочь Зверю вернуть себе человеческий облик. Но возможно ли это?