Спустя несколько сотен лет, в будущем, мир ниже 3000 метров окажется в катастрофической ситуации и окутается ядовитым черным туманом. Город Байта, что на горе - последний город человечества. Молодой Му Чэн и его сестра каждый день старались, чтобы выжить. В один день Му Чэн неожиданно пробудил свои способности. И с тех пор ему пришлось жить... в ещё большем страхе.

Однажды Му Чэн был схвачен таинственной организацией и сброшен с горы в черный туман. Но он обнаружил, что под горой есть не только люди и города, но и...