Благородная девушка Фрея по случайности заключает кровный договор с могущественным демоном Оронтой. С этого момента рядом с ней оказывается легендарный страшный демон, что вызывает конфликт с её женихом детства Грантом. Начинается череда потрясений, и Фрея постепенно узнаёт, что и она, и Грант хранят необычные тайны. С появлением ещё одного демона — Джейсона — ситуация становится ещё напряжённее. Теперь Фрее предстоит вместе с Оронтой навести порядок в мире демонов!