Девчонка-сорванец Сэцу из бедной деревушки Ниолз отправляется в столицу на поиски своего друга детства, Луки. Тот покинул деревню пять лет назад после известия, что он, незаконнорожденный королевский отпрыск, остался единственным наследником престола. Обрадованная известиями о том, что Лука стал королём, Сэцу хочет увидеть его, но тот, кого она встречает, оказывается ...