Любопытство — не грех, но до добра не доводит. Вот и юная Кокубо поддалась своему любопытству, заметив однажды ночью на улице своего молчаливого одноклассника Карасиму, и, конечно же, последовав за ним. А после небольшой щепетильной ситуации узнала некоторые подробности из его жизни. Обладающий божественным голосом, Карасима может в буквальном смысле управлять с его помощью сознанием других людей. Старшеклассник вполне мог бы пойти по кривой дорожке, но вместо этого тайно работает на специальный отряд полиции, постоянно подвергая свою жизнь неоправданному риску. Ну а после столь необыкновенной новости, Кокубо выбирает — забыть обо всем, что узнала, или остаться рядом с Карасимой, возможно, навсегда.