Демонический мир питается негативной энергией, такой как ненависть, гнев, страх, прямиком из мира людей. Эта негативная энергия сформировала так называемое черное солнце, которое, в свою очередь, кормит всех демонических созданий, обитающих там. Когда солнце убило Короля Демонов и многих повелителей тьмы, ввиду переизбытка энергии, главный командир мира демонов, Джулия, решила отправиться в мир людей и уничтожить его. Она приняла человеческий облик, встретила хилого студента и заключила с ним контракт, дабы избавить мир от негативной энергии.