После 10 лет обучения два пса-ниндзя, умеющие менять обличье, должны пройти испытание. Они находят нового хозяина, Мицуеши, который подбирает их, будучи уверенным, что они - простые собаки. Он дает им новые клички - Хандзу и Хадзуки. Псы-ниндзя в свою очередь должны защищать его от демонов, но им нельзя раскрывать свою сущность. К несчастью, Мицуеши увидел Хадзуки в человеческом обличье, когда она спасала его от демонов. И теперь она вынуждена попеременно общаться с Мицуеши как в человеческом, так и в собачьем облике, что не так-то легко при постоянной угрозе со стороны демонов и ее растущей симпатии к Мицуеши.