В конце 17 века истинными повелителями морей были пираты - бесстрашные морские бродяги, известные своей жестокостью. На них велась настоящая охота, за их головы назначались награды. Одним из самых известных был капитан по имени Скар. Его можно было узнать по татуировке на груди, изображающей Смерть с косой. Во время одного из налетов, Скар похитил племянника генерал-губернатора — Льюса. Армелия, юная певица, влюбленная в юношу, клянется себе во что бы то ни стало найти его. Но путь, который она выбрала полон опасностей и судьба приготовила ей немало сюрпризов.