Амелия, королевство войны и магии, возглавляемое королевой Амелией, монополизирует сверхъестественную силу «магии» и неоднократно вторгается в другие страны во время войны. Если так пойдет и дальше, Кампусфэллоу будет стёрт с лица земли. Ради выживания страны лорд «Бадо Грейс» решает пойти на коварную меру, завербовав в свои ряды группу злобных «Ведьм», известных как «Бедствие» и оставивших после себя множество ужасающих последствий. Выросший как убийца, «Черный пес», обученный всем видам техник убийства, мальчик бросается в невозможный и причудливый план по защите своей страны и своего хозяина.