Эпоха мира, когда пал Король Демонов. Мир, в котором многие молодые люди путешествуют ради своей мечты. Ким Гом Сая, парень который даже не умеет правильно владеть мечом, из-за чего над ним постоянно смеются. Но однажды, он встретил возле деревни ведьму, которую в детстве разыскивали из-за её магических талантов. Ким Гом Сая начинает врать о своих навыках чтобы похвастаться перед ведьмой. Но внезапно перед ними появляется чудовище....