Сюжет манги уносит нас в мир, где обитают три расы: люди, звери и охотники. Наши главные герои – рыжеволосый паренёк Улль по прозвищу «Красная шапочка», который слывёт сильнейшим среди охотников, и Мани, девочка-оборотень, редчайший представитель из рода зверей.
Испокон веков люди погибали от зубов хищных зверей, а звери становились добычей безжалостных охотников. Но вот однажды, возвращаясь домой через лес, охотник натыкается на голодного волчонка. И вместо того, чтобы застрелить, он подбирает его.
Так начинается необычная история о наставнике и его волчьей ученице!