Макото Оказаки - ученик старшей школы, идеальная мишень для издевательств и замкнутый в себе извращенец. Однажды решает вернуть другу DVD, несмотря на позднее время суток. По пути он замечает что-то на соседней крыше. Прежде чем Макото понимает в чем дело, оно бросается на него, кусает его в шею и пьет кровь. Напившись существо поднимает свою голову и Макото замечает, что нападавший - довольно красивая девушка. Она спрашивает его: "Хочешь умереть так или стать как я?". Макото выбирает жизнь...