Загадочный кукольник дарит «дурнушке» Сэйке Хосокаве сказочную красоту. Та, почувствовав уверенность в себе, наконец признаётся в своих чувствах однокласснику Наото Асаи и собирается идти вместе с ним на фестиваль культур. Но немного неуравновешенная подруга детства Наото готова пойти на всё, лишь бы парень достался только ей.